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自動化規則 Automation Rules
為了讓商家可以更有效率地使用CRM管理客戶關係,現已推出了「自動化規則」,以升級的功能全面自動化與客戶的互動,讓商家更輕鬆地管理更多的客戶及增長的業務。以下一一介紹了功能的細節,讓你快速掌握新功能!
Step 1: 登入後台後,點擊選單中的「自動化規則」,並選擇「新增自動化規則」

Step 2: 請先填寫「規則名稱」,並選擇此規則所應用的渠道及其聊天狀態。
渠道選項:
Whatsapp API / Facebook Inbox / Instagram / Live-chat (可選擇多項或以上全部的渠道)

Step 3: 系統已為你預設了當有「新收到的消息」,並符合一項或多項條件,便可以觸發自動化規則。
- 條件可選擇「關鍵字匹配」或「用動屬性匹配」,如用戶的資料,如姓名或是自定義的資料欄位。
- 可選擇一項或多項條件匹配
於下圖例子中,新增了「VIP? 」- Yes/No的自訂欄位,你可以加入此設定,讓VIP為Yes的用戶便可以收到你為VIP專門發放的優惠消息。

Step 4: 新增自動化的操作,如「自動回覆」、「自動標籤」及「對話分配給團隊成員」,成功保存後便可以使用新的自動化規則。

功能1:
使用filter / search,找到或篩選出你想要的規則

功能2:
啟用/不啟用自動化規則

功能3:
多個自動化規則可以先後觸發,可以為商家省卻更多管理客戶的時間
以下圖為例,系統會先觸發最新創建的規則,再發送較後創建的規則

最大的功能是分別是:
- 「自動化規則」可以觸發多種不同的動作,如「自動標籤」及「分配對話給組員」及「自動回覆」
- 「觸及條件」除關鍵字匹配後,及新增「用戶屬性/資料匹配」
- 多個觸發條件及動作互相配合,讓你使用自動化流程,把更多繁複的工作優化,提升團隊的工作效能
了解新功能後,點擊「了解更多」,或在選單上跳到「關鍵字自動回覆」頁面中,點擊「立即遷移」,便可以把舊有的「關鍵字自動回覆」設定全部遷到新的功能中,不需要手動一個個地重新配置規則。
但請注意以下事項:
- 於數據遷移完成後,「關鍵字自動回覆」功能將被禁用,僅允許查看訪問權限來查看舊的關鍵字自動化設置。
- 請確保您已明白「自動化規則」的詳情後才進行遷移的動作,一經操作後,不會再次還原功能及設置,
- 如你未能於2023/09/30前完成手動遷移動作,本系統將於2023/10/1為你自動遷移舊有設定。

Last modified 12d ago