當用户已把客户的聯絡資料匯入系統後，若用户想主動聯繫客户則需要使用範本信息去開啟對話。
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在了解如何開啟同客戶的對話之前，用户必須了解清楚有關 Whatsapp 官方的24小時對話限制：
用户只可以向已主動查詢的顧客發送 WhatsApp 訊息，並具有 24 小時的對話限時機制（在顧客主動發送的首則訊息開始計算）。
如果用户想發送訊息給新顧客，或發送逾時24小時的對話給現有顧客，企業只可發送範本訊息(WhatsApp Message Template)。所有範本訊息可在 360Dialog / Meta Business Suite 用户界面完成設定，一鍵提交至 WhatsApp 官方審批。
