第四步:添加聯絡人
整理好外觀後,是時候為系統加入客户了! 😎
除了新客户主動查詢,若想主動聯絡舊客户,您需要將舊客户的聯絡資料匯入到 VIMOS 系統,以下分別有兩個方法:
(一) 單獨加入一個聯絡人
Step 1: 在 VIMOS 平台點擊左邊選單的【聯絡人】,跳轉到以下頁面後點擊【新增聯絡人】
Step 2: 於【New Contact】視窗填寫聯絡人資料,點擊【提交】後便會在系統中加入該聯絡人。
只有【姓名】和【聯絡電話】是必填項目。
若該聯絡人的電話號碼已匯入系統,便無法重複加入該聯絡人訊息。
Step 3: 新增聯絡人後,點擊【聯絡人】選項,於下列「聯絡人列表」可查詢新增的聯絡人資料。
(二)批量加入聯絡人資料:
Step 1: 在 VIMOS 平台上,點擊左邊選單中的【聯絡人】,跳轉到以下頁面後點擊【新增聯絡人】旁邊的選單按鈕(三個點按鈕),然後選擇第一個【匯入】選項。
Step 2: 跳轉到以下的「文件上傳頁」,點擊【這裡】下載用於匯入聯絡人資料的格式範本。
Step 3: 把您想匯入的聯絡人資料填寫到已下載的格式範本內,必須填寫「姓名」及「電話號碼」。其餘內容可選填,然後保存檔案。
電話號碼前方必須加上區號(不用加+)例如,85231112211。
可按您的公司需求自行決定「自訂欄目」的內容,但匯入前需在 VIMOS 系統內預先創建您想加的「自訂欄目」。有關「新增自訂欄目」的資訊及步驟,請按此。
Step 4: 回到「文件上傳頁」,上傳已填寫內容的格式範本,並點擊【下一步】。
每次只能上傳一個文件⚠️只接受 50 MB 以下及 .xlsx 格式的文件
Step 5: 選取需要匯入的欄位,打 ✔️代表現時匯入的檔案資料將會取代系統中原有的資料。
左手邊的欄位是系統默認的基本資料,右手邊是自訂欄目資料。
如果客戶並沒有加入【自訂欄目】的話,右手邊欄位顯示為空白屬於正常情況
Step 6: 第三步的「新增至聯絡人名單」可先略過。想了解更多請按此
Step 7: 檢查資料是否與先前設定一致,如果無問題可以點擊【確認並上傳】完成設定
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