如何新增基本聯絡人資料？

除了新客户主動查詢，若想主動聯絡舊客户，您需要將舊客户的聯絡資料匯入到 VIMOS 系統，以下分別有兩個方法:

(一) 單獨加入一個聯絡人

Step 1: 在 VIMOS 平台點擊左邊選單的【聯絡人】，跳轉到以下頁面後點擊【新增聯絡人】

Step 2: 於【New Contact】視窗填寫聯絡人資料，點擊【提交】後便會在系統中加入該聯絡人。

只有【姓名】和【聯絡電話】是必填項目。

若該聯絡人的電話號碼已匯入系統，便無法重複加入該聯絡人訊息。

Step 3: 新增聯絡人後，點擊【聯絡人】選項，於下列「聯絡人列表」可查詢新增的聯絡人資料。

Step 1: 在 VIMOS 平台上，點擊左邊選單中的【聯絡人】，跳轉到以下頁面後點擊【新增聯絡人】旁邊的選單按鈕（三個點按鈕），然後選擇第一個【匯入】選項。

Step 2: 跳轉到以下的「文件上傳頁」，點擊【這裡】下載用於匯入聯絡人資料的格式範本。

Step 3: 把您想匯入的聯絡人資料填寫到已下載的格式範本內，必須填寫「姓名」及「電話號碼」。其餘內容可選填，然後保存檔案。

電話號碼前方必須加上區號（不用加+）例如，85231112211。

可按您的公司需求自行決定「自訂欄目」的內容，但匯入前需在 VIMOS 系統內預先創建您想加的「自訂欄目」。有關「新增自訂欄目」的資訊及步驟，請按此。

Step 4: 回到「文件上傳頁」，上傳已填寫內容的格式範本，並點擊【下一步】。

每次只能上傳一個文件⚠️只接受 50 MB 以下及 .xlsx 格式的文件

左手邊的欄位是系統默認的基本資料，右手邊是自訂欄目資料。

如果客戶並沒有加入【自訂欄目】的話，右手邊欄位顯示為空白屬於正常情況

Step 6: 第三步的「新增至聯絡人名單」可先略過。想了解更多請按此

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