如何設計表格內容?
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在 VIMOS 平台,打開【客製化表格】,並點擊右上角的【新建】
如果你是第一次使用此功能,可以點擊右上角【使用教學】快速了解表單基礎功能。了解完後,就可以開始在【表單】頁面中設計你的表格,包括【標題】、【副標題】、【封面/banner】,封面支持 .jpg .jpeg .png 圖片格式!
問題類型中有兩大分類,分別是【基本數據】和【CRM數據】。
基本數據問題類型 - 文本
基本數據問題類型 - 下拉式選項,可選擇單選或多選
基本數據問題類型 - 選項(單選)
基本數據問題類型 - 評分
基本數據問題類型 - 日期時間,比較常用於預約服務的表格
CRM 數據問題類型 - 聯繫人信息,你可以選擇想收集客戶的什麼聯繫信息,例如姓名、聯絡手機號碼、電子郵箱、公司名稱、最後聊天時間、網站等等,這些信息可以支援自動同步入系統,方便銷售和營銷人員後續跟進。
⚠️注意1: 如問題是必填項,記得開啟【必填】選項,以免客戶提交了空白卷。
⚠️注意2:如果你希望表格內清晰分開兩組不同問題組,可以點擊右邊的【+】按鈕新增分組。
在保存表格之前,可以點擊右邊的【眼睛圖標】按鈕,查看表格更新預覽。
確認無誤後,就可以點擊【保存】按鈕,保存你的表格。
同時,不要忘記在【設置】頁面中,進行表單設置
如果你想以上提到的 CRM 數據自動同步入系統,可選擇開啟:「同步聯繫人信息」
如果開啟同步功能,在設計問題時必須加入必填項的 【姓名】 和 【電話號碼】。
如果不想覆蓋舊聯繫人的信息,可選擇開啟:「若聯絡號碼已存在於系統,不要同步聯絡人信息」。
⚠️一定要選擇 WhatsApp 驗證訊息模板⚠️(驗證碼將透過此處選擇的 WhatsApp 身份驗證範本發送。請前往 Whatsapp訊息範本 來管理您的模板)
如果你想限制表單提交數量,請開啟並填寫限制的數量。
所有設置完畢後,便可以保存使用了!