如何新建/使用客製化表格？

第一步：在 VIMOS 平台，打開【客製化表格】，並點擊右上角的【新建】

第二步：如果你是第一次使用此功能，可以點擊右上角【使用教學】快速了解表單基礎功能。了解完後，就可以開始在【表單】頁面中設計你的表格，包括【標題】、【副標題】、【封面/banner】，封面支持 .jpg .jpeg .png 圖片格式！

第三步：設置你的表格問題，問題類型中有兩大分類，分別是【基本數據】和【CRM數據】。

• 基本數據問題類型 - 文本

• 基本數據問題類型 - 下拉式選項，可選擇單選或多選

• 基本數據問題類型 - 選項（單選）

• 基本數據問題類型 - 評分

• 基本數據問題類型 - 日期時間，比較常用於預約服務的表格

• CRM 數據問題類型 - 聯繫人信息，你可以選擇想收集客戶的什麼聯繫信息，例如姓名、聯絡手機號碼、電子郵箱、公司名稱、最後聊天時間、網站等等，這些信息可以支援自動同步入系統，方便銷售和營銷人員後續跟進。

⚠️注意1： 如問題是必填項，記得開啟【必填】選項，以免客戶提交了空白卷。

⚠️注意2：如果你希望表格內清晰分開兩組不同問題組，可以點擊右邊的【+】按鈕新增分組。

第四步：在保存表格之前，可以點擊右邊的【眼睛圖標】按鈕，查看表格更新預覽。

第五步：確認無誤後，就可以點擊【保存】按鈕，保存你的表格。

第六步：同時，不要忘記在【設置】頁面中，進行表單設置

• 如果你想以上提到的 CRM 數據自動同步入系統，可選擇開啟：「同步聯繫人信息」

• 如果開啟同步功能，在設計問題時必須加入必填項的“姓名”和“電話號碼”。

• 如果不想覆蓋舊聯繫人的信息，可選擇開啟：「若聯絡號碼已存在於系統，不要同步聯絡人信息」

如果你想增加表格的觸發操作，分別有自動標籤、付款連結、自動回覆

• 自動標籤：如你希望填寫完表格的客戶自動加到「已完成填表」這個標籤，就可以使用這個功能。

• 付款連結：如你希望客戶填完表格後自動跳到付款頁面進行購買商品或服務，就可以使用這個功能。

• 自動回覆：如你希望客戶填完表格後，WhatsApp 自動回覆感謝或確認的訊息，就可以使用這個功能。

第七步：完成設置之後，就可以安心發送【表單連結】或者【二維碼】給客戶填寫表格啦！

第八步：如有客戶成功提交表格，可以在【回覆】頁面中查看所有回覆，可選擇【列表顯示】快速瀏覽回覆，亦可以選擇【總覽】，以分析圖表的形式讓你看到可視化的數據。同時，也能選擇【導出】方便你做工作匯報或者深入數據分析用途。

第九步：如果你的表格設置了【付款連結】觸發操作，可以在表格的【訂單】頁面查看所有訂單紀錄，一目了然，方便管理。