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如何管理CRM系統

VIMOS的CRM系統簡單明了,可以輕松上手,並且管理客戶非常方便。

客戶管理界面

客户管理界面顯示的信息有客戶姓名,來源渠道,聯系方式,標簽,電子郵件,信息處理狀態以及最後的聊天時間。

條件篩選

可以根據來源渠道,信息處理狀態以及標簽過濾客戶信息,找到目標客戶

1. 點擊 [來源渠道] 可以通過客戶目錄所包含的渠道進行篩選

不支持多種條件篩選,目前只能選擇1個條件,如WhatsApp或VIMOS。

2. 點擊 [信息處理狀態],三種狀態可以篩選:OPEN, PROGRESS和CLOSE

不支持多種條件篩選,目前只能選擇一種條件,如ALL 或OPEN 或PROGRESS或CLOSE 。

3. 點擊 [標籤搜索],可以輸入標籤的關鍵字或詞進行條件篩選,結果會根據關鍵字詞顯示

目前暫不支持輸入多個關鍵字/詞搜索,比如 ① 輸入[a,b,c]或者 [ First , Promotion ]是無法篩選的;② 如果Tag包含 “Purchased four times” ,可以輸入“four” 查詢,輸入“pft”或“pf”或“pt”都不會顯示結果 。
如你所管理的Tag中有相似字段(如"Customer", "Important Customer") ,建議以 _ 作為區隔以實現精準搜索,否則可能會導致在搜尋欄輸入"Customer"的時候,"Important Customer"的結果亦同時出現。

4. 點擊 [姓名搜索],可以輸入姓名的關鍵字搜索

目前暫不支持輸入多個關鍵字/詞搜索,同上。

客戶信息管理

查看客戶信息並有效管理,下圖爲基本的客戶信息。

1. 點擊客戶 [姓名] 可以查看具體的客戶信息,可以重新 [編輯] 該客戶的信息, 也可以通過 [聯繫我] 給該客戶發送信息

2. 點擊客戶 [標籤](>2 會顯示 more than 1 TAG)就可以查看客戶標簽息

接下來我們就學習如何快速建立CRM系統吧!