添加聯絡人

整理好外觀後,是時候為系統加入客户了! 😎

除了新客户主動聯系之外,如想主動聯系舊客户,用户第一把需要把舊客户的聯絡資料滙入到系統裡,以下分別有兩個方法可以參考:

1.加入單獨聯絡人

Step 1: 在VIMOS平台左側的選單中尋找【客戶管理】-【聯絡人】選項,跳轉到截圖畫面中後點擊【新增聯絡人】

Step 2: 進入【新增聯絡人彈窗】,填寫聯絡人資料後,點擊【提交】按鈕便可以在系統中加入該聯絡人。

匯入系統的信息中,只有【姓名】和【聯絡電話】是必填項目。

  • 如果該聯絡人的電話號碼已錄入系統,是無法重複加入該聯絡人訊息的。

Step 3: 新增後,可以在聯絡人列表中查詢到新增聯絡人的信息。

2.批量加入聯絡人資料

Step 1: 找到匯入聯絡人的入口

在VIMOS平台左側的選單中尋找【客戶管理】-【聯絡人】選項,跳轉到截圖畫面中後點擊右上方選單按鈕(即【+新增聯絡人】旁邊的三點按鈕)打開選項,然後選擇第一個【匯入】選項

Step 2: 下載系統模版以上傳聯絡人資料

進入到【文件上傳頁】,點擊【這裡】下載模板。

Step 3: 打開模板,填寫對應的信息。

請必須填寫 姓名 及 電話號碼。電話號碼前方必須加上區號。其餘內容可選填,然後保存內容。

  1. 僅支援單一文件上傳

  2. 僅接受50MB以下的文件

  3. 僅接受 .xlsx 格式的文件

用戶可以按貴公司的需求自行決定【自訂欄目】中的內容,這個需要由用戶自行加入系統。可以按這裡了解更多

Step 4: 上傳文件

回到文件上傳頁,上傳已填寫內容的模板,並點擊【下一步】。

Step 5: 選取需要導入的欄位

左手邊的欄位是系統默認的基本資料,右手邊是自訂欄目資料。

當用戶在其中一個欄位中打 ✔️, 代表現時匯入的檔案資料將會取代現時系統中的資料。

如果客戶並沒有加入【自訂欄目】的話,右手邊欄位顯示為空白屬於正常情況

Step 6: 第三步可先略過。

想了解更多請查閱:

page匯入(新增/更新)聯絡人訊息

Step 7: 確認無誤可上傳聯絡人資料

檢查資料是否與先前設定一致,如果無問題可以點擊【確認並上傳】完成設定

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