匯入聯絡人資料場景分享

場景一:匯入全新的聯絡人(上傳的檔案並沒有包括已存在於系統中的電話號碼)

如果上傳的檔案中沒有包括已錄入系統中的號碼,而我們勾選了所有欄目的話,代表聯絡人的所有訊息都會在檔案成功上傳到系統後被加入到系統中。

場景二:更新所有聯絡人資料(上傳的檔案中的所有電話號碼均為已存在於系統中的電話號碼)

如果上傳的檔案中包括部分已錄入系統中的號碼,而我們勾選了所有欄目的話,代表系統中所有聯絡人的所有資料都會在檔案成功上傳到系統後被檔案中的資料取代

場景三:匯入新的聯絡人 及 更新聯絡人資料(上傳的檔案包括部分已存在於系統中的電話號碼 以及 全新的電話號碼)

如果上傳的檔案中包括部分已錄入系統中的號碼,而我們勾選了所有欄目的話,代表:

  • 已錄入系統中的號碼會被新檔案中的資料取代

  • 本來未有錄入系統的號碼會被加入到系統中

聯絡人的所有訊息都會在檔案成功上傳到系統後被加入到系統中。

如果客戶並沒有加入【自訂欄目】的話,右手邊欄位顯示為空白屬於正常情況

若所選欄位的資料值為空,空值將覆蓋寫您選擇欄位的現有資料。

場景四:更新聯絡人資料中的部分信息(上傳的檔案中的所有電話號碼均為已存在於系統中的電話號碼)

以下圖為例,如果上傳的檔案中包括部分已錄入系統中的號碼,而我們勾選了部分欄目(Overall Spending(HK$), Birthday 和 Customer Feedbacks)的話,代表這幾個被選取的欄目的聯絡人訊息將會被匯入/更新,視乎檔案中是否包括事前未匯入系統的號碼。

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