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快速建立一個數據驅動的系統

添加新客戶,批量添加客戶以及對客戶分組管理。

如何添加新的客戶聯繫人

點擊 [新的聯絡人] 可以建立新的客戶信息 - -.> 姓名,聯絡方式,電子郵件,筆記以及標簽。
點擊 [提交] 就可以在客戶管理界面顯示了 。如果管理界面沒有顯示客戶信息,點擊按鈕 [刷新]
再次查看即可
點擊 [重置] 會將客戶信息清空,可以重新輸入。

如何批量添加和更新客戶聯絡人

批量更新客戶信息/ 批量上傳客戶信息,點擊
一定要根據我們所提供檔案模板編輯客戶信息,否則會導入失敗。
導入客戶信息時,客戶信息會根據電話號碼對其餘信息更新,如果電話號碼與原來的電話號碼不匹配,將會生成一個新的客戶。
如果客戶信息出現奇怪的字符/字母/亂碼,請檢查導入文件的格式和內容。
錯誤格式上傳結果
如果添加遇到問題,請查看 批量導入聯絡人 🤔 👀
不懂如何更新聯絡人資料,請查看更新聯絡人 😁🌹

如何將客戶信息導出

客戶信息批量導出,請點擊
即可將所有客戶信息導出。

如何分類管理客戶

將客戶添加進不同的聯絡組,分類管理可以更准確的推送產品信息和營銷。

1. 聯絡組界面

選擇 [聯絡組],界面信息有聯絡組姓名,來源渠道,聯絡組中聯繫人數量,創建時間,以及操作 (點擊
可以編輯聯絡組信息)。

2. 建立新的聯絡組

點擊 [新增組] 就可以建立新的聯絡組分類管理客戶信息,編輯名稱以及來源渠道即可實現分類。

3. 管理聯絡組

點擊 [聯絡組名稱],就可進入聯絡組客戶管理界面,可以批量刪除客戶和添加新客戶,也可以快速查找客戶信息(條件篩選/姓名搜索)。
每個聯絡組上限為1000人,如果該聯絡組已經達到1000人,則添加失敗。